Mit drei, vier oder fünf Musikern lassen sich die Möglichkeiten des Blues am besten zur Geltung bringen. Diese Sammlung für variables Ensemble geht auf afro-amerikanische Frühformen genauso ein wie auf die Fortführung des Blues in der Rockmusik, legt aber den Schwerpunkt auf den Delta- und den Chicago Blues. Zahlreiche Klassiker sind hier mit Text, Melodie und Begleitung zu finden. Riffs und Soli im Stile von B.B. King, Sonny Terry und Brownie McGee, Elmore James und Eric Clapton kommen neben vielen anderen zum Einsatz. Originalarrangements von "I Believe I'll Dust My Broom" von Robert Johnson/Elmore James, "Going Up The Country" von Canned Heat und "Southbound" von Doc und Merle Watson sind neben dreizehn weiteren Titeln aufgenommen. Meist erklingen zwei Gitarren, Bass und Gesang bzw. eine instrumentale Melodiestimme, aber natürlich auch Bluesharp und Saxophon und sogar Geige und Querflöte.

• Partitur mit Gesang / Melodie, Gitarre l, Gitarre II, Gitarrenakkorden und Bass und Stimmen
• Gesang/Melodie In C (Violine, Oboe)
• Melodie in B (Trompete, Klarinette)
• Melodie in Es (Altsaxophon)
• Gitarre l
• Gitarre II
• Bass (Kontrabass, Violoncello